Vous êtes venu jusqu'au fameux alchimiste Hermetrix et avez été accepté en tant qu'apprenti. La tâche d'un alchimiste est de convertir par la magie, les métaux et les minéraux en or et autres objets. Hermetrix vous a envoyé pour être testé au sein du Mysterium, un labyrinthe de couloirs en trois dimensions. Vous devez combiner les métaux et les minéraux dans les bassins de mercure, d'eau, de feu et d'acide pour créer tous les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous aurez maîtrisé l'alchimie vous pourrez réussir le test final. Puis vous devrez sauver une civilisation de géants ainsi que Cadmia, l'alchimiste qui a essayé avant vous.