Après une longue période de tranquillité, les contrées du monde d'Uma sont confrontées au retour du maléfique Draak, un être polymorphe pouvant prendre la forme d'un dragon, et à ses légions de monstres et autres engeances diaboliques. Face à cette menace, un héros solitaire va se dresser et partir à la recherche des fragments de l'Orbe du Temps, qui une fois réunis permettront au porteur de l'Orbe de combattre Draak. Pour retrouver les fragments, le héros devra se lancer dans l'exploration de divers donjons, avant de pénétrer au final dans celui qui abrite Draak. Notre héros pourra cependant compter sur l'aide d'un compagnon pour l'aider dans son combat à mort avec le mal, et il pourra aussi faire une pause bien méritée dans les villes, afin de récupérer des forces, et mettre de côté de l'argent, pour pouvoir s'équiper au mieux.