Entra in un mondo in cui gli esseri umani e creature chiamate Timenoids coesistono. Questi Timenoids dalla pelle blu sono determinati a spazzare via la razza umana inferiore, e questo è dove si arriva. Si gioca il ruolo di Millennia, una giovane donna che è stata il lavaggio del cervello in età precoce per eseguire gli ordini dei Timenoids'. Lei ora crede che gli esseri umani devono essere sterminati dal mondo, che è piuttosto ironico, dal momento che lei è umana stessa. Eppure, se ci riesce, i Timenoids hanno promesso la sua immortalità e il potere di diventare uno di loro ...