Entra en un mundo donde los seres humanos y criaturas llamados Timenoids coexisten. Estos Timenoids de piel azul son determinados a acabar con la raza humana inferior, y aquí es donde entra usted. Usted juega el papel de los milenios, una mujer joven que estaba lavando el cerebro a una edad temprana a hacer la voluntad de los Timenoids'. Ahora se cree que los seres humanos deben ser exterminados del mundo, lo cual es bastante irónico, ya que ella es humana misma. Sin embargo, si tiene éxito, los Timenoids han prometido su inmortalidad y el poder para convertirse en uno de los suyos ...