L'ancien démon Yomi est sur le point d'être ressuscité et des guerriers de tous les coins du pays de Jipang se rassemblent pour l'arrêter. Mais seuls les plus forts d'entre eux pourront affronter Yomi - car l'histoire n'est qu'une excuse pour assister à des combats entre des personnages connus de l'univers de Tengai Makyou.

Ce jeu de combat se base sur le même système que "Battle Heat" publié auparavant : tous les coups des personnages sont rendus à travers de petits films animés. Le joueur effectue la combinaison de touches appropriée pour effectuer une action (offensive ou défensive) puis une séquence d'animation s'affiche. En mode Versus il est possible d'incarner aussi bien les gentils (tels que Ziriz, Manjimaru, Kabuki et d'autres) que les méchants (comme le stupide singe Mantou).