Le Dr Kal Morrow, expert en recherche génétique et en création d'hybrides humains-animaux, a été kidnappé et sa famille a été brutalement assassinée par l'organisation terroriste CHIMERA. Son fils survivant, Saul, prend l'initiative de venger sa famille. En utilisant les recherches de son père, il se transforme en homme-loup et cherche à retrouver la base de CHIMERA et à vaincre son chef Karl Draxx. En tant que Saul, votre travail consiste à traverser cinq zones différentes pour vous rendre à Draxx. Lorsque Saul récupère suffisamment de bonus, il se transforme en loup et obtient une attaque psychique spéciale, qui peut être améliorée en récupérant d'autres bonus. Cependant, si Saul perd la santé, il retrouve sa forme humaine et n'a plus que ses poings pour combattre les nombreux ennemis.