Une professeur d'ethnologie, Aline Cedrac et Edward Carnby, détective partent pour l'île de Shadow Island. Leur avion se fait attaquer par un monstre et s'écrase. Les deux héros sont séparés et le joueur peut ainsi jouer l'un ou l'autre. En jouant Carnby la partie est bien plus inquiétante et il y a plus d'action; mais la partie avec Aline est plus énigmatique et mystérieuse. La présence des monstres est dévoilée au fur et à mesure de l'aventure.Le jeu se caractérise par une atmosphère très inquiétante, voire effrayante, accentuée par le réalisme de l'ensemble qui plonge le joueur dans la peau du personnage. Pour survivre sur cette île peuplée de créatures monstrueuses, il n'y a pas d'autres solutions que d'utiliser avec parcimonie les munitions, les trousses de soin et les amulettes de sauvegarde récoltées sur le parcours.